Excelでの顧客管理・売上分析

Excelでの顧客情報管理と売上分析方法に
ついて行き詰っております。

諸事情で、データを作り直すことになりました。

データ内容としては、例ですが、
お客様名を先頭行にし、商品やオプションの
売上日・種別・金額を横に書いていきます。

・Aさま
・携帯売上日　：2010/10/01
・携帯種別　　：docomo　iPhone
・携帯金額　　：10,000
・電話放売上日：2010/10/01
・電話放種別　：プランA
・電話放金額　：1,000
・パケ放売上日：（未加入）
・パケ放種別　：（未加入）
・パケ放金額　：（未加入）
・（以下、様々なオプションを記載）
・Bさま
・（以下略）

これはテーブルにして、
顧客情報管理にしようと思っています。

そして別シートにピボットテーブルを作成し
売上分析にしようと思っています。

行き詰っている内容としては
Ⅰ月額保守、半期保守の管理をどうするか
※ただ横に記載していっても
非常に長くなり見づらい
※ぱっと見、そのお客様が
月額保守なのか半期保守なのかわかりづらい
Ⅱ携帯買い直しの場合、どう記載するか
※売上が立っている以上古い情報も残したい
※最後に買った（現在使っている）携帯種別が
なんなのか、ぱっと見わかりづらい
Ⅲオプション購入率（％）を
ピボットテーブルで出せないか
※電話放購入率％、パケ放購入率％といった具合
（無理そうならテーブルがあるシートのどこか
余白部分で計算式を埋め込もうかなと）

テンプレートがダウンロードできるサイトを
探したり、管理のコツなどを調べましたが、
なかなか先に進めずにいます。

社内では私程Excelに詳しい者がおらず、
独力で解決できず質問という形で
答えをゆだねて恥ずかしいものですが

Excelに詳しい方、
Excelで顧客管理や売上分析を行っている方、
コツを教えていただけると幸いです。

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